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四川成渝高速公路

四川成渝高速公路海外监管公告 - 公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)(摘要)

2018-05-30 19:08:00

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)》,仅供参阅。

A 股股票简称:四川成渝 A 股股票代码:601107

债券简称:16 成渝01 债券代码:136493

四川成渝高速公路股份有限公司

(Sichuan Expressway Company Limited)

(四川省成都市武侯祠大街252 号)

公开发行2016 年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2017 年度)

重要声明

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《四川成渝高速公路股份有限公司2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称:四川成渝高速公路股份有限公司

英文名称:Sichuan Expressway Company Limited

二、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2015]1484 号”文核准,发行人获准在中国境内面向公众投资者公开发行不超过10 亿元(含10 亿元)公司债券。

根据上述核准情况,自2016 年6 月17 日至2016 年6 月20 日期间,发行人公开发行了2016 年公司债券(第一期)(简称“16 成渝01”,债券代码“136493”),发行规模10 亿元。

三、公司债券的基本情况

1、债券名称:四川成渝高速公路股份有限公司2016 年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码:债券简称“16 成渝01”、债券代码“136493”。

3、发行主体:四川成渝高速公路股份有限公司。

4、债券期限:5 年期固定利率债券。

5、发行规模:人民币10 亿元。

6、债券利率:票面年利率为3.48%。

7、还本付息的方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、债券起息日、付息日和兑付日:“16 成渝01”的起息日为2016 年6 月17日;付息日为2017 年至2021 年每年的6 月17 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息;兑付日为2021 年6 月17 日。如遇法定节假日或休息日,江苏省驾驶员继续教育,则顺延至其后第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计息。

9、担保方式:“16 成渝01”为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA 级,“16 成渝01”的信用等级为AAA 级。

11、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

12、募集资金用途:本次发行“16 成渝01”公司债券募集资金10 亿元,江苏交通学习网,扣除发行费用后全部用于偿还借款和补充流动资金。

13、新质押式回购:根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,“16 成渝01”可以在上市后进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按相关规定执行。

四、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安作为四川成渝“16 成渝01”公司债券受托管理人,2017 年内按照上述公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

2017 年,国泰君安主要履职情况如下:

1、国泰君安证券股份有限公司于2017 年6 月8 日在上海证券交易所网站()公告了《四川成渝高速公路股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016 年度)》。

2、根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所对公司债券发行主体年度报告和半年度报告披露格式的具体要求,国泰君安向发行人进行了提示。

3、根据“16 成渝01”《募集说明书》之约定,国泰君安监督发行人积极履行付息义务。

第二章 发行人2017 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:四川成渝高速公路股份有限公司

英文名称:Sichuan Expressway Company Limited

法定代表人:周黎明

股票上市交易所:香港联合交易所有限公司、上海证券交易所

股票简称:四川成渝

股票代码:0107.HK、601107.SH

注册资本:3,058,060,000 元

注册地址:四川省成都市武侯祠大街252 号

办公地址:四川省成都市武侯祠大街252 号

邮政编码:610041

联系电话:028-61512038

传 真:028-85554578

互联网网址:

电子邮箱:cygszh@163.com

所属证监会行业:道路运输业

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